Выросшие в одном московском дворе, они до сих пор работают вместе в научно-исследовательской лаборатории под началом опытного наставника Петровича. Успехи не заставляют себя ждать: Леша успешно защищает свой инженерный проект и отмечает победу в кругу коллег. Однако радость быстро сменяется напряжением — Марина случайно узнаёт, что за их лабораторией ведётся наблюдение со стороны КГБ, и делится этой тревожной новостью с друзьями.
Леша мгновенно понимает, насколько серьёзной может быть угроза, в то время как Жора сначала больше озабочен тем, что его свидание было испорчено. Однако вскоре он находит повод отвлечься — в его жизни появляется загадочная незнакомка. Между тем, в КГБ принимают решение завербовать двух талантливых инженеров из лаборатории, а курировать это дело поручают новому начальнику отдела, недавно вернувшемуся из длительной командировки за границу. Начинается игра, в которой дружба, честь и будущее оказываются под угрозой.