Юг — подросток с необычным именем, живущий со своей бабушкой в маленьком городке на Дальнем Востоке. Его жизнь проста и предсказуема: мама умерла, когда он был еще ребенком, а отец остался лишь загадкой, о которой никто ничего не знает. Растущий без родительской опеки, Юг становится застенчивым, замкнутым и чрезвычайно осторожным — до такой степени, что пугается даже собственной тени. Единственным его другом является Эльф Николай, которого он знает только через интернет. Виртуальные приключения с этим далёким собеседником — единственный способ для Юга почувствовать себя частью чего-то большего.
В день своего 14-летия всё меняется. Листая старые вещи в бабушкином комоде, Юг обнаруживает миллион рублей и пачку квитанций, подписанных неким "Д. Кипень". Мальчик решает, что это имя может принадлежать его отцу, о существовании которого он так долго гадал. С помощью социальных сетей он начинает поиск людей с фамилией Кипень, но выясняется, что они разбросаны по всей России — от Урала до Камчатки. Для застенчивого и нерешительного паренька это открытие становится настоящим вызовом.
Приняв решение отправиться в путешествие, чтобы найти своего отца, Юг покидает привычный провинциальный мир и погружается в головокружительную реальность большого мира. Путешествие превращается в настоящее испытание: ему предстоит преодолеть не только тысячи километров, но и свои внутренние страхи, неуверенность и одиночество. По пути он встречает самых разных людей — добрых и злых, мудрых и легкомысленных, каждый из которых помогает ему немного лучше понять себя и окружающий мир.
Между тем, Юг узнаёт, что не все люди с фамилией Кипень готовы встретить его с распростёртыми объятиями. Некоторые оказываются равнодушными, другие — недоброжелательными, а третьи хранят свои собственные секреты. Но именно эти встречи заставляют его становиться сильнее, смелее и увереннее в себе.
Путешествие приводит Юга к важному осознанию: иногда правда может быть совсем не такой, какой мы её себе представляли. Однако каждое новое знакомство и каждая новая ситуация делают его шаг за шагом ближе к ответам на вопросы, которые тревожили его всю жизнь.
Эта история — о поиске корней, о преодолении страхов и о том, как маленький, застенчивый мальчик может изменить свою жизнь, отправившись в путешествие, которое превращается в настоящее приключение. Сможет ли Юг найти своего отца? А главное, сможет ли он найти самого себя? Ответы ждут впереди, но одно ясно точно: этот путь изменит его навсегда.